01.Bilan patrimonial offert
(Audit complet réalisé lors du premier RDV)
02.Présentation des stratégies réalisées sur mesure
03.Validation et mise en place des solutions adaptées avec le client
04.Accompagnement et suivi
Comprendre vos besoins
Nous commençons par un échange personnalisé afin de cerner vos objectifs, vos projets et vos contraintes.
Cette étape est essentielle pour établir un diagnostic précis et adapté à votre situation.
Construire une stratégie sur mesure
À partir de notre analyse, nous élaborons des solutions patrimoniales pensées pour vous : claires, adaptées et durables.
L’objectif est de transformer vos ambitions en un plan d’action concret.
Mise en place des solutions adaptées avec le client
Nous avançons main dans la main avec le client pour mettre en place les solutions les plus adaptées à ses objectifs. Cette étape repose sur l’échange et la transparence, afin que chaque décision soit comprise, choisie et assumée en toute confiance.
Vous accompagner dans la durée
Notre rôle ne s’arrête pas à la mise en place.
Nous restons à vos côtés pour suivre l’évolution de vos projets et ajuster la stratégie si nécessaire, afin de garantir sa performance dans le temps.