Consultez notre FAQ
Un conseiller en gestion de patrimoine est un expert qui accompagne ses clients dans la réflexion, l’organisation et le pilotage de leur patrimoine, qu’il soit financier, immobilier ou professionnel.
Chez Syclaes, notre rôle est de vous aider à prendre les bonnes décisions au bon moment, en tenant compte de votre situation personnelle et de vos objectifs de vie.
Un banquier ou un assureur propose principalement les produits de son établissement.
Le CGP, au contraire, adopte une vision globale et indépendante.
Chez Syclaes, nous ne nous limitons pas à une gamme fermée de solutions : nous analysons l’ensemble de vos besoins, puis sélectionnons parmi différents partenaires les stratégies les plus pertinentes pour vous.
Nos services s’adressent aussi bien :
aux particuliers qui souhaitent optimiser leur épargne, réduire leur fiscalité, préparer leur retraite ou protéger leur famille, qu’aux entrepreneurs et professions libérales qui veulent structurer leur patrimoine professionnel et personnel, ainsi qu’aux familles qui anticipent une succession ou un projet de transmission.
En résumé : le conseil patrimonial n’est pas réservé aux grandes fortunes. Toute personne ayant un projet ou des questions sur la gestion de son patrimoine peut être accompagnée par Syclaes.
Absolument. Même avec un patrimoine modeste, il est essentiel de poser de bonnes bases.
Chez Syclaes, nous accompagnons aussi bien les premiers investisseurs que les familles disposant déjà d’un patrimoine conséquent.
Nous adaptons nos conseils à votre niveau de ressources et à vos ambitions.
Un accompagnement sur-mesure : chaque stratégie est construite en fonction de votre profil et de vos projets.
Une vision globale : nous considérons l’ensemble de vos actifs (immobilier, placements financiers, situation professionnelle).
Une expertise indépendante : nous sélectionnons les meilleures solutions pour vous, et non pour un établissement unique.
Un suivi dans la durée : parce que votre vie évolue, vos choix patrimoniaux doivent s’adapter en permanence.
La première rencontre est entièrement consacrée à l’écoute et la découverte de votre situation.
Nous faisons le point sur vos projets, vos objectifs et vos préoccupations (fiscalité, retraite, épargne, transmission, etc.).
Ce rendez-vous est sans engagement : il s’agit avant tout de comprendre vos attentes et de déterminer si nous pouvons vous accompagner efficacement.
Oui. La gestion de patrimoine n’est pas figée.
Les lois fiscales évoluent, vos projets de vie changent, vos priorités s’adaptent… Chez Syclaes, nous restons à vos côtés dans la durée, avec un suivi régulier et des ajustements si nécessaire pour garantir la performance et la cohérence de votre stratégie patrimoniale.